Beskrivelse
HANDLING: Acerola og Laranjinha har levet hele deres liv i en af Rios berygtede slumkvarterer,, der kaldes for favelaer. Livet i favelaen er præget af vold og narko , og udsigten til et almindeligt liv med job og familie, er nærmest ikke-eksisterende.
Men i takt med at deres 18-års fødselsdag nærmer sig, begynder de at drømme om et andet liv.
Laranjinha har aldrig kendt sin far, som forsvandt, da han var lille, og vil gerne finde ham.
Acerola vil gøre alt for, at hans lille søn får et bedre liv end han selv har haft, men pludselig bryder en bandekrig ud i favelaen, og de to unge mænd kommer til at befinde sig på hver sin side af skudlinjen.
Samtidig dukker ting op fra fortiden, der sætter deres venskab på yderligere en alvorlig prøve.