Beskrivelse
HANDLING: En svaneunge udklækkes i en andegård i nærheden af en herregård, men i begyndelsen er der ingen, der tænker over, at er hverken svaneungen ikke er en and. Men efterhånden kommer svaneungen til at se anderledes og, og derfor bliver den mobbet af de andre ænder og gæs i andegården.
Flere ænder siger derfor at “han er for stor og for aparte”, “så skal han nøfles” og andre dyr omtaler den lille svaneunge som “inderlig styg” og “ det fæle spektakel”. Den bliver både bidt, puffet, gjort nar af, hugget og sparket af de forskellige dyr i eventyret.
Det er først til sidst i eventyret, at H. C. Andersen afslører, at den grimme ælling er en svaneunge. Det sker, da svaneungen nærmer sig nogle andre svaner, hvor den tror, den vil blive dræbt. Men da den bøjer hovedet og ser sit eget spejlbillede i vandoverfladen forstår ”den grimme ælling” , at den er blevet til en svane